草原地区匈奴游牧行国时代结束之后，游牧和农耕族群几乎同时进入了一个新的内部整合时期，二者之间的互动也有了进一步发展。一方面，草原地区鲜卑取代匈奴成为游牧族群整合的推动和核心力量，最终建立了北魏，实现了对草原游牧族群的整合，而中原地区先是魏、蜀、吴并立，在经过西晋的短暂统一之后，最终势力缩减到长江流域及其以南地区，最后是宋、齐、梁、陈次第出现；另一方面，游牧族群和农耕族群之间的互动有了进一步发展，呈现交融的现象，先是被称为“五胡”的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等游牧族群大量迁入农耕地区，在与农耕族群融合的同时，在中原农耕地区建立起混合政权，后是拓跋鲜卑建立的北魏承继了这一传统，建立起了包括部分农耕地区在内的游牧行国，将农耕族群的政治空间挤压出了黄河流域，形成了与王朝藩属体系的又一次对峙。